Blibli Anak Usaha Grup Djarum Mau IPO, Incar Dana Rp8,17 Triliun Dari Pasar Modal

JAKARTA, KOMPAS.TV- PT Global Digital Niaga Tbk atau Blibli.com akan segera melantai di Bursa Efek Indonesia (BEI) melalui mekanisme penawaran umum perdana saham atau IPO dengan nilai hingga Rp8,17 triliun.

PT BCA Sekuritas (terafiliasi) dan PT BRI Danareksa Sekuritas akan menjadi penjamin pelaksana emisi efek untuk IPO Blibli ini.

Perusahaan anak usaha Grup Djarum itu akan melepas sebanyak-banyaknya 17,77 miliar lembar saham atau setara dengan 15 persen modal ditempatkan dan disetor setelah IPO, dengan nilai nominal Rp250 per saham.

Adapun rentang harga penawaran saham Blibli.com yaitu Rp410 per saham hingga Rp460 per saham, yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan pemesanan pembelian saham.

Baca Juga: Perluas Ekosistem, Blibli Resmi Akuisisi Ranch Market

Mengutip dari Antara, Selasa (18/10/2022), perseroan akan melakukan program alokasi saham kepada karyawan atau Employee Stock Allocation (ESA) pada harga penawaran. Blibli mengalokasikan sebanyak-banyaknya 55 juta saham atau sekitar 0,31 persen dari saham yang ditawarkan pada saat IPO untuk ESA.

Dana yang diperoleh dari penawaran umum saham perdana setelah dikurangi seluruh biaya-biaya emisi saham, akan dialokasikan seluruhnya untuk keperluan pembayaran seluruh saldo utang fasilitas perbankan sekitar Rp5,5 triliun.

Sisanya akan digunakan oleh perseroan dan entitas anak sebagai modal kerja untuk mendukung kegiatan usaha utama dan pengembangan usaha perseroan.

Bersamaan dengan pencatatan sebanyak-banyaknya sebesar 17,77 miliar saham biasa atas nama yang berasal dari portepel, perseroan juga akan mencatatkan seluruh saham biasa atas nama pemegang saham perseroan sebelum IPO sejumlah 100,7 miliar saham biasa atas nama.

Baca Juga: PHK Karyawan, Shopee Pastikan Beri Pesangon Plus Gaji dan Asuransi Kesehatan Masih Berlaku

Dengan demikian jumlah saham yang akan dicatatkan perseroan pada BEI adalah sebanyak-banyaknya 118,47 miliar saham biasa atas nama, atau mewakili 100 persen dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam perseroan setelah IPO dan pelaksanaan ESA.

Selanjutnya, perseroan juga akan mencatatkan sebanyak-banyaknya 3,66 miliar saham biasa atas nama yang akan dikeluarkan dari portepel untuk pelaksanaan program Management and Employee Stock Option Program (MESOP).

Dengan demikian seluruh saham yang akan dicatatkan pada BEI berjumlah sebanyak-banyaknya 122,13 miliar saham biasa atas nama atau 100 persen dari seluruh jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh setelah IPO, pelaksanaan ESA dan pelaksanaan MESOP.

Masa penawaran umum saham perdana Blibli.com dijadwalkan pada 1-3 November 2022. Perseroan ditargetkan melantai bursa pada 7 November 2022 mendatang.

Baca Juga: Mulai 1 Agustus, Belanja di Tokopedia Kena Biaya Jasa Aplikasi dan Jasa Layanan

Adapun, jadwal IPO Blibli adalah sebagai berikut:

• Masa penawaran awal: 17 Oktober - 24 Oktober 2022
• Efektif: 28 Oktober 2022
• Masa penawaran umum: 1 November - 3 November 2022
• Tanggal penjatahan: 3 November 2022
• Distribusi saham secara elektronik: 4 November 2022
• Tanggal pencatatan saham di BEI: 7 November 2022